要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入1荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人3.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人ng>

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】