因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(ché为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕ng)长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股。

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　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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