兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōn邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗g)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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