近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下的(de)中证国新(xīn)央企股东回报ETF同(tóng)时公告(gào)，基金(jīn)将(jiāng)于(yú)5月15日至19日(rì)正式发(fā)售，募(mù)集规模上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线(xiàn)的(de)中特估(gū)行(xíng)情持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发(fā)售或(huò)将从情(qíng)绪面和资金面助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收(shōu)盘(pán)，不计(jì)算(suàn)年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅(fú)居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰板块个(gè)股均值(zhí)涨幅相对居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美(měi)容护(hù)理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计(jì)算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板(bǎn)块(kuài)，而旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前。

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注(zhù)：分(fēn)板块统(tǒng)计(jì)国企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情(qíng)发酵月余(yú)，部分高位人气股近期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中铝国际等(děng)多股回调(diào)近20％。从资金面来(lái)看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的(de)北向资金近(jìn)两(liǎng)日(rì)（5月11日(rì)至(zhì)12日(rì)）也一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过(guò)，具体个(gè)股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化(huà)五的大写是什么、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周(zhōu)累计加仓(cāng)均在(zài)3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发的(de)估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热点题材上体现出(chū)较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长期(qī)在国(guó)企(qǐ)改(gǎi)革的深度价值挖(wā)掘方面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合(hé)政策方向来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业(yè)化整合(hé)，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或(huò)重(zhòng)组预期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上行(xíng)等原(yuán)因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续向好，如(rú)建筑和(hé)船(chuán)舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏低，但是受益业(yè)务预期与(yǔ)估值逻辑变化(huà)，催生重估行情(qíng)，如公共事业(yè)领域与三(sān)大(dà)通信(xìn)运营商(shāng)等(děng)。重点关(guān)注(zhù)行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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