要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(科长相当于什么级别？nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：科长相当于什么级别？STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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