预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，馈赠的意思预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临同样的(de)风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结(jié)合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这(zhè)样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的(de)情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简单(dān)：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希(xī)望对(duì)大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的(de)知识答(dá)案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(馈赠的意思zī)者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预(yù)馈赠的意思期收益(yì)率，常用(yòng)于(yú)货币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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