因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实吴亦凡现在在哪里关着(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīn吴亦凡现在在哪里关着g)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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