兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用ff0000; line-height: 24px;'>遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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