兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思