因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用(yòng)和定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模(mó)定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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