兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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