要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)75寸电视长宽是多少>

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：3013375寸电视长宽是多少7

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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