民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后(hòu)线下(xià)广交(jiāo)终于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中国(guó)出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也(yě)包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄(é)出(chū)口并未发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压(yā)力存(cún)在伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面(miàn)临(lín)的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最(zuì)多(duō)、国(guó)别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会(huì)反映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人流来自于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月口数据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一(yī)带一路(lù)”国(guó)家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外(wài)需求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国企(qǐ)业(yè)同(tóng)样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月方式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对(duì)外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年(nián)来呈(chéng)现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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