要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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