近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游出(chū)行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房市(shì)场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸(tū)显。

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