因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易(也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句yì)创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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