要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(j水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼í)，引领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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