要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光(gu中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥āng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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