兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xī无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋n)能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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