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  大家(jiā)好,简单看一个(gè)基(jī)金经理,把(bǎ)新能源全部砍仓,梭哈AI了(le)。

  海富通吕越超“All in”了AI

  这个(gè)周(zhōu)末,市场都在讨(tǎo)论一(yī)个基(jī)金(jīn)经(jīng)理,海富通的吕越超老(lǎo)师。

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  从其管理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看,截(jié)至去年年(nián)底(dǐ),持仓基本为新能源板块股票(piào)。

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  结(jié)果到了(le)今年一季度末,已经(jīng)基本清仓了新能源(yuán),梭哈AI板块。

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  除(chú)了(le)海(hǎi)富通股票混合外,其(qí)他三只产(chǎn)品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

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  吕越超在一季报称,在(zài)一季度的(de)操作中,本基金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变化和结构转换,降低(dī)了新能 源板块的配置权(quán)重,较好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì),组合调整(zhěng)取得了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额(é)收益。

  另外,他(tā)称,中国特(tè)色估值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行(xíng)业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价,后续可(kě)能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

  数据显示,海富通股票混(hùn)合今年以来涨了(le)14%,其他(tā)三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

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  至于Ai板块后市怎么走?

  中(zhōng)信证券(quàn)认为,AI主题(tí)板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交(jiāo)易,阶段(duàn)性失去靠配置获取超额(é)回(huí)报(bào)的特征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重超40%的天数已累(lèi)计达(dá)到22天,上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超堪用是什么意思拼音,堪是什么意思解释过40%的板块是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备(bèi)及(jí)新能源(yuán),持续约28个交易日,在此期间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅(jǐn)有2.5%,期间最高累计回报率为+8.8%,最低累计回报率(lǜ)为-4.8%。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征,尽管热闹,但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两周,科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅(fú)超(chāo)过2%的(de)行情(qíng),最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0%、4.2%和3.5%,但区间跌幅(fú)达到-1.1%、-2.4%和-1.6%,若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内,平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5%。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元,但总市值反而减少了(le)6717亿元,较4月第一周降低约5.4%,是典型的减量博弈。

  而招商证券认为,TMT大(dà)年通常(chán堪用是什么意思拼音,堪是什么意思解释g)分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng),春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的调整,时间在1-2个月,幅度在20%左右(yòu)。面对这种调(diào)整,逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略,因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露(lù)期结束(shù)后,随(suí)着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业(yè)趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度(dù)进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定,则TMT将会重回(huí)上行趋势,进入盛夏攻(gōng)势。

  中泰证券认为,AI等板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng),指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng),指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极值的情况下,叠加(jiā)上(shàng)述基本面风险因素逐步发(fā)酵,市(shì)场内生调(diào)整需求出(chū)现集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而言(yán),或代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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