因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还公告，3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米实(shí)际(jì)控制人朱一明(m3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米íng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块(ku3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米ài)，分别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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