财(cái)联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大(dà)模(mó)型的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型或进一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估(gū)值徐海为是谁？体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资本布局徐海为是谁？关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注(zhù)。

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