兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lbjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗ì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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