民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多(duō)且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(bié)举办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外需求(qiú)较过(guò)去两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩(mó)擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的三(sān)点(diǎn)现实(shí)》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个角度观察(chá)中国(guó)当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及(jí)商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有(yǒu)关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调(diào)研(yán)结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(b铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢iàn)反馈今年(nián)订单(dān)下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也开(kāi)始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生(shēng)产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续(xù)下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会(huì)下(xià)的出(chū)口群像(xiàng)》

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