兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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