因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局部应用再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活领先再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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