兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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