要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了(le)农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术，深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推(tuī)进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切(qiè)实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济(jì)增(zēng)长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出(chū)台(tái)定期报(bào)告和(hé)临时公(gōng)告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推(tuī)广(guǎng)可(kě)复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不(bù)可分的城市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产(chǎn)业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本(běn)市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满(mǎn)足(zú)多元(yuán)化(huà)的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续发挥好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务(wù)执(zhí)业能力(lì)评价办法进(jìn)行(xíng)了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的(de)整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道(dào)指(zhǐ)跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能(néng)链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市(shì)场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为(wèi)是(shì)开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的(de)一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复(fù)合材(cái)料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)40铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价00万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录(lù)资本拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你(nǐ)康(kāng)进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗(liáo)药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供(gōng)气服务(wù)合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次(cì)利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪河(hé)团结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票据

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