兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

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　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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