近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入(rù)境(jìng)政策进一(yī)步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节(jié)前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢(huī)复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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