因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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