本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国(guó)产替代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适(shì)当关注一(yī)下，德(dé)尔玛比(bǐ)较有特色的(de)小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)公司(sī)，但也有问题(tí)，其他都一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研(yán)发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴(xīng)家电(diàn)消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定位(wèi)、目(mù)标客群和经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅(yà)也有持股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比越(yuè)来越低(dī)（不(bù)到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息(xī)技(jì)术(shù)服务商，通(tōng)过自主开发(fā)技术平台(tái)及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的(de)大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前是移动(dòng)，业务重心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域(yù)，按(àn)治疗用途(tú)分为止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独(dú)立(lì)性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为了不(bù)同业务板(bǎn)块的更好(hǎo)发(fā)展，安(ān)杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量和研发实力远不如(rú)同(tóng)行业(yè)的南微，面对竞争(zhēng)和(hé)集(jí)采，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个人(rén)就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于(yú)2014年，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先(xiān)的(de)高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自(zì)成立以(yǐ)来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列(liè)、三(sān)维形(xíng)貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已应(yīng)用(yòng)于国内(nèi)28nm及(jí)以上制(zhì)程的集(jí)成电路(lù)制造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设(shè)备市场2020年的市(shì)场规模达到了(le)21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内(nèi)当仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导体上(shàng)游公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下(xià)，但公司所处(chù)行业国(guó)产替代空间较大，未来(lái)仍会有发(fā)展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复合材料为基(jī)础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现(xiàn)产品应用的高新技术企业。公司(sī)的业务(wù)主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司(sī)提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品备件和车(chē)载(zài)乘(chéng)客(kè)信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外(wài)部装饰(shì)产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下游房地born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词产和轨道(dào)交通(tōng)行(xíng)业(yè)未来景气度都一般(bān)，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司(sī)主营(yíng)业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国(guó)弹簧行业知(zhī)名度较高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的(de)制造企业，其综合实力位(wèi)列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市(shì)占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游汽(qì)车行业(yè)周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的(de)传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合解(jiě)决方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服务交互系统两大类(lèi)别(bié)，是该公司主营业务收(shōu)入的(de)重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于高性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控(kòng)制born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够(gòu)为客(kè)户提供超过700款(kuǎn)芯片(piàn)产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端、消费类(lèi)电子(zi)、照明(míng)应用及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片(piàn)行(xíng)业(yè)，下(xià)游主要是LED行(xíng)业，22年开始行(xíng)业景气度(dù)下滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入(rù)增速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于(yú)无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控股的大型专业(yè)软件与(yǔ)信息化服务(wù)公(gōng)司，实际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息(xī)化(huà)建(jiàn)设的过(guò)程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术(shù)服务(wù)（金审信息化服(fú)务、商密网云(yún)服务(wù)、信(xìn)息化运维服务）和(hé)信息系(xì)统集成（主要面向(xiàng)航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营业务，是(shì)我国(guó)航天及(jí)党政军领域的软件和(hé)信息化服务(wù)龙(lóng)头企(qǐ)业之(zhī)一(yī)。

　　航天(tiān)系的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交(jiāo)易(yì)，主营毛(máo)利率非常低(dī)，软件产(chǎn)品基本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补贴，完全靠(kào)政府(fǔ)采购(gòu)和(hé)政策强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人(rén)建议不要(yào)浪费精力了。

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