近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航(háng)局(jú)预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一(yī)季报(bào)的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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