导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超1％，周四(sì)开(kāi)始，场内资(zī)金观望情绪(xù)显著放大(dà)，两市(shì)成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中(zhōng)仅7个行(xíng)业(yè)周涨幅为正，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排(pái)在前(qián)两位。AI方向依旧牛股不断，主要集(jí)中在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市(shì)场走势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪(hù)指(zhǐ)累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科(kē)创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看(kàn)，深(shēn)成指、上证(zhèng)50指数也回(huí)吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿(yì)元(yuán)。不过周(zhōu)四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两市成交额目前(qián)已连(lián)续两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与前(qián)一(yī)周的11214.47亿元有所回落。值得关注的是，周(zhōu)二沪(hù)市全天成(chéng)交金额超越深(shēn)市（当天中信证(zhèng)券成(chéng)交额超过93亿(yì)元），这是(shì)2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅为正，汽(qì)车行业周(zhōu)初领跑(pǎo)，但随后回落屈(qū)居第三，本(běn)周涨(zhǎng)幅(fú)为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两(liǎng)位，周(zhōu)涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过(guò)1％，环(huán)保、纺织(zhī)服装、钢(gāng)铁等行业(yè)小(xiǎo)幅(fú)上涨；建(jiàn)筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有色金(jīn)属(shǔ)、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公(gōng)用事业(yè)板块领跑，其中电力行业(yè)表现(xiàn)较(jiào)为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协(xié)兑现率的提升，以及成本端进口煤(méi)价同比回落、现(xiàn)货煤价中(zhōng)枢回落，各大电力公(gōng)司业绩(jì)有望(wàng)实(shí)现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行(xíng)业来(lái)看(kàn)，教育(yù)板块本周再度迎来AI主(zhǔ)题行情(qíng)，表现(xiàn)出色。消(xiāo)息面上(shàng)，科(kē)大讯飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育(yù)场景落(luò)地，AI+教育(yù)应用场景(jǐng)主要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个性化产品(pǐn)的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣信文化、中视传(chuán)媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉(hàn)光(guāng)、中纺标在本周中(zhōng)字头(tóu)的(de)热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概(gài)念(niàn)再度(dù)升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

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本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市(shì)天(tiān)数(shù)小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技(jì)进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股；中央商场(chǎng)周初连续三(sān)日跌(diē)停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损(sǔn)超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押(yā)冻结(jié)状态；前(qián)期(qī)的存储芯(xīn)片热股佰维存储本(běn)周五连跌，累计下(xià)跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅超(chāo)过20％。

本(běn)周(zhōu)十大熊股(gǔ)（备注：不(bù)含ST股及上市(shì)天(tiān)数小于30天的(de)股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单(dān)

　　截(jié)至(zhì)周五收盘，A股(gǔ)共(gòng)133家千亿市值公司(sī)，总(zǒng)数较前一周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因(yīn)股价下跌(diē)而跌出(chū)本榜(bǎng)单，另外宁德时代因股价(jià)上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘(pán)时比较(jiào)，从(cóng)市(shì)值增减金额来(lái)看(kàn)，近(jìn)两周的(de)千亿市值公(gōng)司中，宁(níng)德(dé)时代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江电力(lì)、中国神华、片仔(zǎi)癀、中国海油市值增长均超过(guò)150亿元，长城(chéng)汽(qì)车、中信银(yín)行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市(shì)值蒸(zhēng)发(fā)近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国(guó)际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超过250亿元，中国(guó)交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发(fā)市值金额在(zài)千亿榜(bǎng)单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值公司(sī)市值(zhí)蒸(zhēng)发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周(zhōu)涨幅），前五(wǔ)名分(fēn)别为宁(níng)德(dé)时代、比亚迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总市值降幅来(lái)看，前五(wǔ)名分别为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中(zhōng)总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银(yín)行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股的(de)上市交易(yì)，从(cóng)首日收(shōu)盘涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能股(gǔ)份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上(shàng)涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩(ēn)斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市首日(rì)及随后的交易中均未(wèi)遭遇破发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯(xīn)集成上市首日不同程度上涨，但均(jūn)在首日盘中或(huò)随后的交(jiāo)易中出现(xiàn)破发的情况(kuàng)，而友(yǒu)车(chē)科技上市即遭破(pò)发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖出(chū)净额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入为(wèi)正，其中汽车整车净流入(rù)14.79亿元，电池(chí)、风(fēng)电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净(jìng)流出超90亿元，半导体(tǐ)净(jìng)流出88.94亿元，软件(jiàn)开发(fā)净流出超70亿(yì)元(yuán)，证券(quàn)、计算机(jī)设(shè)备、光伏设备、多元金(jīn)融、专(zhuān)用(yòng)设备、船舶制造、贵(guì)金(jīn)属等行业净流出超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股(gǔ)方面，宁德时代受到青睐，5日主力净(jìng)流(liú)出金(jīn)额达(dá)到16.14亿元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在(zài)线、四川(chuān)长虹等个股净流出规模居前(qián)；主力(lì)资金5日(rì)净(jìng)流出东方财(cái)富超28亿元，净流出中(zhōng)油资本、昆(kūn)仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出(chū)中船科技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿业(yè)、紫光(guāng)国微(wēi)、中芯(xīn)国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技(jì)等净(jìng)流出(chū)规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度(dù)不一，但目(mù)前北向资金(jīn)已连(lián)续6个交易日净买入。数据(jù)显示，北向资金本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元，深(shēn)股通(tōng)合(hé)计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大金融板块(kuài)被(bèi)北向资金(jīn)净买入金额(é)较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池(chí)、物流行业(yè)、通信设备(bèi)、汽车零部件等板块获北向资金增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整(zhěng)车、保险分(fēn)列第七(qī)至(zhì)十位，区间(jiān)增(zēng)持(chí)金额均(jūn)超(chāo)过了7亿元(yuán)。而软(ruǎn)件开发板块(kuài)则被北(běi)向(xiàng)资金净卖出最多(duō)，达到26.91亿元(yuán)，家(jiā)电行业被(bèi)减持(chí)了(le)17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出(chū)额(é)的靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据(jù)显示(shì)，北向资(zī)金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表位(wèi)列前三，力(lì)芯微(wēi)、红塔证券(quàn)、合(hé)康新能、宏达股(gǔ)份、嘉(jiā)友国(guó)际(jì)、江(jiāng)化微等增持变动比例靠(kào)前。

近5日(rì)北(běi)向(xiàng)资金大(dà)比例(lì)加(jiā)仓个股

　　同期，北向资(zī)金大(dà)比例减仓个(gè)股(gǔ)名单中，竞业(yè)达(dá)、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电(diàn)子(zi)、电(diàn)声(shēng)股份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化(huà)等(děng)变(biàn)动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向资(zī)金大比例(lì)减仓(cāng)个股(gǔ)

　　如果从同期北向(xiàng)资金增(zēng)持金(jīn)额来看(kàn)，宁(níng)德时代、建设银行、兴业银行、北方华(huá)创、潍柴动力5股(gǔ)增持规(guī)模居前，而(ér)格(gé)力电器(qì)、大族激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国(guó)银(yín)行则遭北向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调研路线(xiàn)图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的上市(shì)公司数量(liàng)达到(dào)211家，其(qí)中9家公司(sī)获(huò)得超(chāo)100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠(chǒng)儿(ér)”，合计(jì)有(yǒu)372家机构(gòu)调研了该公司。

　　另(lìng)外，东威(wēi)科技(jì)、安(ān)图生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关(guān)注，均获得(dé)近200家机(jī)构的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机(jī)构(gòu)调研的(de)上市公(gōng)司

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