要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(d2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米ěng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(q2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米iú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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