民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流(liú)交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出(chū)口状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然(rán)优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像，这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下(xià)降，意味着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致(zhì)，本次广交会调(diào)研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的(de)初衷是为保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订(dìng)单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观(guān)察中国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国(guó)出(chū)口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸(mào)展会(huì)新拓(tuò)客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单主要(yào)与之(zhī)前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的(de)进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数(shù)量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反映当前(qián)外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量(liàng)下降，意(yì)味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的(de)出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入(rù)的(de)商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来(lái)自(zì)民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的出(chū)口(kǒu)群像(xiàng)》

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