在持(chí)续已久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步(bù)推升(shēng)了对算(suàn)力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯(xīn)片需(xū)求(qiú)明显(xiǎn)看(kàn)增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从(cóng)去(qù)年12月开(kāi)始上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都(dōu)需要三个月或更长。甚至，部(bù)分新订单(dān)“可能要(yào)到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面前，在(zài)这(zhè)一情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧，一(yī)些云服务厂商已严(yán)格限制(zhì)内部使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强(qiáng)力运(yùn)算的(de)任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情(qíng)在微软内(nèi)部也(yě)早(zǎo)已(yǐ)发(fā)生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道指出(chū)，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采(cǎi)取“配(pèi)额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班(gǎn)上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也受到了连(lián)带的影响(xiǎng)，导致(zhì)市场上出现了(le)众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了(le)超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨(jù)头(tóu)争相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突破，所需要(yào)消耗的计算资(zī)源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金(jīn)也需(xū)要通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达(dá)用(yòng)于戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班推理(lǐ)端计(jì)算的A10测(cè)算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格(gé)持续(xù)上涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入(rù)都(dōu)可(kě)能远(yuǎn)超当初。

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