财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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