兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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