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错一个题就往阴里装一支笔 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委主任：国资(zī)央企(qǐ)要加大和国内外各种所有(yǒu)制企业的合作力度(dù) 大力推进关(guān)键核心技术攻关

　　国(guó)务院国(guó)资(zī)委党委(wěi)书记、主任张玉卓5月13日(rì)到驻沪中央企业(yè)调研，强(qiáng)化企业科技创新主体地位(wèi)，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业(yè)的合作力度，大力(lì)推进(jìn)关键核心(xīn)技术(shù)攻关，勇攀(pān)科技高峰(fēng)，抢占(zhàn)未来(lái)发(fā)展制高点。国资委将进(jìn)一步强化顶层(céng)设计(jì)，优化考核(hé)、投融(róng)资、选用人、模(mó)式创新等政策措(cuò)施，打(dǎ)好组合拳，指导推动中央企业大力发展战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)，加快布局价值(zhí)创造的新领域新(xīn)赛道(dào)，打造创新引(yǐn)领的现代产业集群。评：科技战场，央企和国企(qǐ)是主力军。一个是拥(yōng)有资金优势，舍得(dé)大手笔投(tóu)入(rù)，一(yī)个是能(néng)够保(bǎo)持研发方向的持(chí)续和稳定，不会轻易的(de)砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估”又爆了年内首(shǒu)只比例配售(shòu)基金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售(shòu)。事实上，不(bù)止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发(fā)了(le)以后肯(kěn)定要(yào)进场(chǎng)做(zuò)配(pèi)置，按照流程看也就这一两周(zhōu)能走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以(yǐ)用来观察中特估的增量资(zī)金状态。

　　3、银行理财拐点已(yǐ)来(lái) 单月回升近1.2万亿

　　银行理财(cái)规模下降(jiàng)的(de)拐点已经到来(lái)，自去年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个(gè)月的规(guī)模下降趋势，首次实现(xiàn)止跌回升。汇总(zǒng)六(liù)大国有(yǒu)行理财公司，以及(jí)招银、兴银、光大、平安、信银、浦(pǔ)银共(gòng)12家理财公司（仅以子公司管理(lǐ)口径(jìng)计）的4月末存(cún)续理财(cái)规模显示：12家公司合计规模超(chāo)17.2万(wàn)亿(yì)元，管理(lǐ)规模(mó)单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净(jìng)流入。评：这个银行(xíng)理财的数据与4月份住(zhù)户存款减少的数(shù)据几乎相当，之前因为债基(jī)风险流出的资金已经回到了市场之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过市场重(zhòng)回业绩(jì)驱动(dòng)

　　周末，中信证券(quàn)最新研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交易(yì)是过高的经济预期下(xià)修(xiū)过(guò)程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过度博弈(yì)降低了(le)市场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块。评：中信这个观(guān)点(diǎn)有(yǒu)一定的道理，因为最近A股(gǔ)的成交量明显下(xià)来了，同时市场氛围变(biàn)差，短(duǎn)线(xiàn)博弈的(de)难度(dù)增加，之前的中(zhōng)特估和数字(zì)经济等大(dà)主题(tí)都有冷却的迹象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝美欧计划采取联合行动，在(zài)出(chū)口管制等(děng)领域针对中国

　　据环球(qiú)网报道，路透社13日援引一份(fèn)声明草案透露(lù)，美国与欧(ōu)盟将在本月(yuè)的一(yī)场会议上承诺(nuò)采(cǎi)取(qǔ)联合行动，在多个领域针对中国，并协调(diào)双方(fāng)对半(bàn)导体和其他商(shāng)品的出口管制。有关美欧被曝老(lǎo)调(diào)重(zhòng)弹(dàn)对华(huá)“下手”的(de)相关内容和说法(fǎ)，中方已(yǐ)逐一明(míng)确表(biǎo)态。评：国(guó)产替代概念本身有着(zhe)深刻的(de)时代(dài)逻(luó)辑(jí)，在(zài)加上时不时的(de)消息刺激，弹性还是十(shí)分(fēn)不错的。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债务谈判中取得进展

　　据报道(dào)，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示，拜登政府和(hé)国会共(gòng)和党人就(ji错一个题就往阴里装一支笔ù)联邦支(zhī)出和提高(gāo)债务上限的谈判(pàn)正在取(qǔ)得进展，并补充说她相(xiāng)信(xìn)谈判可能(néng)会达成一致。“我充(chōng)满希望。我认(rèn)为谈判(pàn)非常有效。我听说(shuō)他(tā)们已经在一些领域达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还(hái)表示将(jiāng)在两周内向(xiàng)国会(huì)更新违约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快被共和党和民主党(dǎng)玩(wán)坏(huài)了，经(jīng)济问题(tí)当成政治筹(chóu)码，虽然最后出现违(wéi)约的(de)概率是很(hěn)小，但(dàn)是这(zhè)种(zhǒng)狼来了(le)的故事，最终会让自己的(de)信用遭受重(zhòng)挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将推出的混合现实头(tóu)盔将打破常(cháng)规

　　据(jù)报道，知情人士透(tòu)露，苹果公司未来几周(zhōu)有望推出其历(lì)史上最具实验性(xìng)且打(dǎ)破常规的产品：一款外(wài)观像是一副滑雪(xuě)护目镜并(bìng)配有电池(chí)的(de)混合现(xiàn)实头盔。预(yù)计最早要到秋天才能向大多数用(yòng)户进行交付。该设(shè)备的售价预(yù)计会(huì)高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头(tóu)盔(kuī)售价的三倍(bèi)。即使在这个售价水(shuǐ)平(píng)，苹(píng)果在扩大生(shēng)产之际的硬件利润(rùn)空(kōng)间也(yě)很小。评(píng)：自苹果(guǒ)手机问世后，苹果一(yī)直缺乏(fá)具有代表性(xìng)的(de)科技大单品，如果混合(hé)现实(shí)头盔的成功，将会给美(měi)股科技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经(jīng)济数(shù)据将(jiāng)公(gōng)布

　　5月16日，国家统计(jì)局(jú)将公布4月(yuè)工业增加值、固定资产投资、社会(huì)消费品零售总额等经济数据。评：华创证券预计4月工业增速或(huò)在9.0％左右。去年工业生产极(jí)低基数或支撑同比读(dú)数显著上冲，但高频数据显示，4月(yuè)工业品生产(chǎn)实际放缓(huǎn)，局(jú)部因(yīn)下游需(xū)求(qiú)不及预(yù)期而减产(chǎn)，工业(yè)增速环比季调表现或(huò)难超(chāo)季节性(xìng)。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速(sù)或(huò)在5.6％。社零方面(miàn)，4月社(shè)零增(zēng)速或(huò)在(zài)19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美股上周科(kē)技股表现(xiàn)亮眼，消费(fèi)板块有所回调。全周(zhōu)道指(zhǐ)下跌(diē)1.1％，标普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二者(zhě)均为连续第二周下(xià)跌。纳指全周上(shàng)涨0.4％，为连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里巴(bā)巴周(zhōu)涨(zhǎng)超2％，迪士(shì)尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市错一个题就往阴里装一支笔场策略

　　上周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。10日线(xiàn)反压，30日线得(dé)而(ér)复失，60日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，市场杀跌(diē)动力(lì)继续减缓，由(yóu)于日线MACD指标(biāo)死叉(chā)且空头强化，日线(xiàn)SKD指标空头强化，短线盘(pán)中还有回调要求，90日线支(zhī)撑(chēng)将(jiāng)面(miàn)临(lín)考(kǎo)验。但考虑短线大盘严(yán)重的(de)技术超卖态势，大盘在(zài)90日线附近有望(wàng)获(huò)得支撑(chēng)，但大盘也难(nán)以立(lì)即走(zǒu)出像样的上涨走势，短线窄幅震(zhèn)荡(dàng)整(zhěng)理概率大。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片(piàn)价格从去(qù)年12月(yuè)开始上涨，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需(xū)求(qiú)增加，即使(shǐ)在(zài)涨价后，市(shì)场对于英伟达(dá)顶(dǐn错一个题就往阴里装一支笔g)级(jí)芯片的(de)需求并未减少，拿货周期已从之前(qián)的大(dà)约一个(gè)月延(yán)长至三(sān)个月(yuè)或更(gèng)长，甚至部分新订单(dān)“可能要(yào)到12月才(cái)能交(jiāo)付”在(zài)持续(xù)已(yǐ)久的AI热潮中，各大(dà)科技(jì)企业争(zhēng)相推(tuī)出大(dà)模型和(hé)AI应用，都推(tuī)升(shēng)了对算力的(de)需求。OpenAl指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源(yuán)每(měi)3一4个月就(jiù)要(yào)翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京市高级别自动驾(jià)驶示(shì)范区(qū)工作办公(gōng)室正式(shì)发布《北(běi)京市智能网(wǎng)联汽车政(zhèng)策先行区数据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总(zǒng)则(zé)性(xìng)的(de)数据安全管理要求，以“合法、正当、必(bì)要”与“鼓(gǔ)励创(chuàng)新、审(shěn)慎包容”两(liǎng)大基本(běn)原则为指引，主(zhǔ)要包含以下三(sān)大板(bǎn)块内(nèi)容：一是全(quán)面厘清了智能网联(lián)汽车产业数据(jù)安全管理的关键(jiàn)环节，包括(kuò)事前的(de)数据全流程安(ān)全(quán)、数据(jù)分级分类保(bǎo)护与(yǔ)数据安全承诺，事中的(de)数据实时回传，事后(hòu)的数据应急处置(zhì)等。二是详(xiáng)细梳理了重点数据(jù)类型的合规(guī)风险。三是创新性构建了示范区(qū)数据安全(quán)能力建设机制。

　　标的(de)：千方(fāng)科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳(nà)米压印：据报(bào)道，近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年(nián)左右使用该设备开始量产3D NAND闪存(cún)，目前测(cè)试结果良好。另一存(cún)储巨(jù)头三星为了解决(jué)引进(jìn)多图案工艺导致的(de)成(chéng)本上(shàng)升问题，除导(dǎo)入EUV光刻(kè)机之外还开发了包括纳米压印技术在内(nèi)的3-4种解决方(fāng)案。此外，铠(kǎi)侠、东芝等日存储大厂(chǎng)在纳米压印技术(shù)领域已有相关布局。

　　标的：苏(sū)大维(wéi)格（300331）、利和兴（301013）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　瑞(ruì)可达 688800：收到欧洲某(mǒu)知名车企的项目(mù)定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金(jīn)转增股(gǔ)本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证券(quàn)交易所提交听证申(shēn)请

　　东北证券 000686：收到证(zhèng)监会《行政处罚事先告(gào)知书》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设(shè)立全资(zī)子公司，作为电子特(tè)气和先(xiān)进材料生产及研发主体(tǐ)

　　汇绿生态(tài) 001267：全资子公(gōng)司联(lián)合体签(qiān)订工程总承包项目合同

　　大禹节水 300021：预中标(biāo)陕西省韩城市禹门口(kǒu)抽(chōu)黄改造(zào)工程(chéng)泥沙处理站项目