近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航(háng)运输(shū)共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代(dài)替核(hé)酸(s亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成uān)检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有(yǒu)望进(jìn)一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看(kàn)，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升(shēng)。前(qián)期(qī)策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替(tì)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成代真人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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