兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么中国哪里的莲子最好吃走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　中国哪里的莲子最好吃p>

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn中国哪里的莲子最好吃)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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