近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再查(chá)验(yàn)登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开(k于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译āi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一(yī)季报的上于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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