要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(t成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区óng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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