财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于大模(mó)型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(ch减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭ǎng)景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态(tài)大模型(xíng)发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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