四、高端制造增速(sù)强劲，房(fáng)地产出现企稳迹象(xiàng)

　　沪市主板以轨交装备、航天航空(kōng)装备、通信设备、新(xīn)能源电力设备为代表(biǎo)的高(gāo)端装备(bèi)制(zhì)造业，已成为(wèi)经(jīng)济发展驱动力。轨交设备、工控设备、能源重(zhòng)型设备、航空(kōng)航天装备产品(pǐn)附加值明显提升，净利(lì)润同比(bǐ)增长9％、12％、19％、17％。在数字经济发展浪潮下，通信线缆铺(pù)设加快推进，通信设备(bèi)净利润同比(bǐ)增长113％。与此同时，光伏设备、电网(wǎng)设备受益于(yú)能源结(jié)构调整，净利润(rùn)分(fēn)别(bié)增长117％、59％，新能源消纳(nà)也推(tuī)动储能设备企(qǐ)业提(tí)质增效。南网(wǎng)储能聚焦(jiāo)抽(chōu)水(shuǐ)蓄(xù)能的技术(shù)攻关，净(jìng)利润同(tóng)比增长33％。

　　房地产行业(yè)业绩筑底，经(jīng)营(yíng)情况出(chū)现边际改善(shàn)。2022年(nián)，沪(hù)市(shì)主板房企的业绩整体承压，营收同比下降9％、净利(lì)润(rùn)出现亏损。从杠杆情况看，剔除预收账款后资产负债率(lǜ)平均(jūn)值(zhí)为(wèi)71％，较上年基本持平。2023年以来，金融支持房地产行业健康(kāng)平稳(wěn)发展“三支箭”政策持续(xù)发力，销(xiāo)售端出(chū)现(xiàn)明显反(fǎn)弹。保(bǎo)利发(fā)展、金地(dì)集团等大型(xíng)房(fáng)企销售(shòu)签约面积分别同(tóng)比增长14％、33％，2023年第一季度，房企净利润同比(bǐ)略有(yǒu)增(zēng)长，环比(bǐ)2022年第(dì)四季度(dù)实现转正。总体看，沪(hù)市房(fáng)企融资(zī)环(huán)境(jìng)得(dé)到改(gǎi)善，投资(zī)意愿(yuàn)出(chū)现边际修复，行业底部逐渐(jiàn)形成，景气度正在逐步恢复。

　　五、消费(fèi)景(jǐng)气度持续提升，固定资产投资步入扩张(zhāng)区间

　　伴随各项扩大内需政策渐次落地见(jiàn)效，消(xiāo)费潜力渐进释放。2022年，沪市主板消费板块呈(chéng)现(xiàn)明显(xiǎn)复苏态(tài)势。必(bì)选消费方面，食品饮料业净利(lì)润同(tóng)比增长11％，农林牧渔业净利润同比增幅达50％。可(kě)选消费方(fāng)面，消(xiāo)费需(xū)求不断(duàn)释放，家(jiā)用电器、建筑装饰全年净利(lì)润增(zēng)幅分别(bié)为21％、8％，促消费政策效果持续(xù)显现。值得一(yī)提的(de)是，沪(hù)市主(zhǔ)板一批生产性(xìng)服务企业保持较(jiào)快增长，邮政业、装卸搬(bān)运业、科(kē)学(xué)研(yán)究和技(jì)术服务业净利润增(zēng)速(sù)分别(bié)为103％、19％、48％，对消费复苏(sū)形成了(le)有力支撑(chēng)。

　　在(zài)市场信心持续修复的过程中，固定资(zī)产投资亦步入扩张区(qū)间。2022年，沪市主板(bǎn)实体公司(sī)购建长期资产支(zhī)出(chū)合计(jì)2.76万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7％。其中，制造业(yè)增幅达18％，化工、电(diàn)气机械、汽车表现较为突(tū)出，同比分别增长(zhǎng)37％、24％、22％。同时，基础设施项目建设加快推进，中国建筑(zhù)、中国铁建、中国中铁(tiě)等9大龙头基(jī)建公司全年新签订单(dān)合超15万亿元(yuán)，同(tóng)比增幅超14％。2023年第一季(jì)度，沪市主板(bǎn)实体公(gōng)司购(gòu)建长期(qī)资产支出增幅(fú)达9％，龙(lóng)头基建公(gōng)司新签订(dìng)单增(zēng)幅(fú)达(dá)15％，投资保持较快增速。

　　六、科技(jì)创新(xīn)成为推动高质(zhì)量发展的决定(dìng)性(xìng)力量(liàng)

　　2022年，沪(hù)市(shì)主板(bǎn)公司坚定贯彻创新驱动发展战略，实体类公司合计研发投入8412亿元，同比增(zēng)长18％。其中，中(zhōng)国建(jiàn)筑、中(zhōng)国(guó)石油、中国移动、中国中车、长城汽车等19家(jiā)公司研发投入超百亿(yì)元，96家(jiā)公司研发强(qiáng)度超过(guò)10％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在医药生物、计算机、电子、通信行业。大额研发投入为相关公司带(dài)来不俗的市场表现。截至2022年(nián)年末(mò)，研发投(tóu)入(rù)金额超1亿(yì)元且研发强度(dù)超(chāo)5％的高研(yán)发投(tóu)入公司(sī)平均(jūn)市盈率、市净率分别达46倍(bèi)、3.59倍(bèi)，高(gāo)于其(qí)他公(gōng)司36倍、3.15倍的(de)平(píng)均(jūn)估值(zhí)水平，研发创新实力已成为支撑(chēng)企业市场价值的关键要素。

　　随着科(kē)技研发(fā)不断深(shēn)入，各产业转(zhuǎn)型升级换挡提速，新(xīn)兴动能日益提升。一方面，数(shù)字化、智能化转(zhuǎn)型(xíng)加速，三大运营(yíng)商移(yí)动用户5G渗透(tòu)率(lǜ)突破60％，云(yún)业务(wù)均实现同比翻倍增(zēng)长，为全社会多(duō)产业(yè)数(shù)字化提供技术(shù)保障；工业企业(yè)智能化布局更加深入，中远海控(kòng)旗下集装箱码头“全(quán)流程(chéng)自(zì)动(dòng)化(huà)升(shēng)级改造(zào)项目”全面投产(chǎn)运营，中(zhōng)铁工业(yè)研(yán)制的(de)世(shì)界首台桩(zhuāng)梁一体造桥机(jī)“共工号”成功实现了从工厂化预制到(dào)智能化架设的新型桥梁建造模式。另一方面，新技术突(tū)破持(chí)续涌现，中(zhōng)国海油年内(nèi)完(wán)成国内(nèi)首套深水水下(xià)油气(qì)生(shēng)产系(xì)统应用(yòng)，在深海油气(qì)开发领域实(shí)现关(guān)键(jiàn)技术突破(pò)，打破了(le)境(jìng)外企业的技术垄断；新能源领域亦(yì)频频出现技术革新，光伏龙头隆基绿能自主研发的硅异质结(jié)电池(chí)转(zhuǎn)换效率达26.81％，东方电气(qì)新型储能装(zhuāng)备研制成(chéng)功，建成全(quán)球首(shǒu)个“二氧(yǎng)化碳+飞轮”储能示范项(xiàng)目。

　　七、对(duì)外贸易保持稳定，外(wài)资(zī)保(bǎo)持(chí)净流入

　　2022年，稳外(wài)贸政策持续发力，沪(hù)市主板(bǎn)公司对外(wài)贸(mào)易实现(xiàn)较快增长。港口数据显示，上港集团、宁(níng)波港、青岛港等(děng)三大(dà)港口运营公(gōng)司全(quán)年完成货物吞吐量22亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)3％；集装箱(xiāng)吞吐量11475万标箱，同比增长6％。956家披露海外(wài)业务(wù)收入的企业在(zài)境外创收(shōu)6.24万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)20％，创利(lì)5919亿元(yuán)，同比增长23％。一(yī)批(pī)公(gōng)司积极践行“一带(dài)一路”倡议，海外(wài)业(yè)务持续发(fā)展壮(zhuàng)大。上汽集团海(hǎi)外市(shì)场销量(liàng)达(dá)到(dào)102万辆，同比(bǐ)增(zēng)长46％，创历史新高；国机重装投资(zī)运营的(de)柬埔(pǔ)寨达岱水(shuǐ)电站(zhàn)年发电12亿度，碳减排(pái)57万吨，为完善沿线(xiàn)国家的基础设施(shī)建设、改善当地民生(shēng)做出(chū)了(le)贡献。一批沪市公司(sī)依托扎(zhā)实的核(hé)心(xīn)技术积累实现产(chǎn)品出海、技术出海。万华化学坚持自(zì)主创新，已成长为全(quán)球最(zuì)大的MDI制造(zào)商，市(shì)占率达27％，全(quán)年海(hǎi)外业务收入突破800亿元，净利润(rùn)破百亿(yì)；隆基绿能深耕光(guāng)伏行业，全年单晶硅(guī)片出货量(liàng)达85GW，连续3年位列全(quán)球出货量第一。

　　伴随高(gāo)水平对(duì)外开放不断实现新(xīn)突破(pò)，外资保(bǎo)持对境内市(shì)场高关注度(dù)。一(yī)方面，境内资(zī)本市场对于境外资本(běn)的吸引力(lì)不(bù)减。2022年(nián)末(mò)，沪市(shì)主板以沪港通、QFII、RQFII为代(dài)表(biǎo)的(de)外资持仓规模(mó)达1.64万亿元，全年外资净买入合计约(yuē)928亿元，外(wài)资增持(chí)公司数量(liàng)达(dá)892家。另(lìng)一方面，沪市主板(bǎn)公司(sī)积(jī)极拓展境外融资渠道。2022年，共有(yǒu)19家沪市主板公司合计发行(xíng)海(hǎi)外债(zhài)1621亿(yì)元；16家沪市主板公司披露发行GDR公告(gào)，明阳智能(néng)、杉杉(shān)股(gǔ)份、科达制造和(hé)健(jiàn)康元等公司先后完成GDR发行(xíng)并(bìng)分别在英国和瑞(ruì)士(shì)成功上市，共募集资金13亿美元，起到了积极的引领示(shì)范(fàn)作(zuò)用(yòng)，“走出去”步伐稳步加快。

　　八、直(zhí)接融资保持稳定，并购重组推动优化产业(yè)布局

　　2022年，沪(hù)市(shì)股票、债券市(shì)场持续发挥(huī)积极作用，为(wèi)沪市主板公司融(róng)资提(tí)供保障。首发融(róng)资方面(miàn)，全年新增(zēng)上市公司合计31家，融资规模(mó)1068亿元；再融资方面，全年非公(gōng)开发行股票(piào)公(gōng)司合计104家，融资规模2706亿元，发行可转(zhuǎn)换公司(sī)债(zhài)券(quàn)公司合(hé)计54家，融资(zī)规(guī)模1361亿元；债券融资(zī)方面(miàn)，上交所(suǒ)债券市场全年为(wèi)沪市主板实体公司(sī)发债融资规模约3020亿元(yuán)。在多(duō)元(yuán)融(róng)资渠道的有力支撑下，沪(hù)市主板实体(tǐ)公司融资规(guī)模保持稳定(dìng)增长，全(quán)年合计融资12.95万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长6％，其中直接融资金额1.32万亿元。

　　与此同时，沪(hù)市(shì)主板公司(sī)有效(xiào)利用资本市场做优做(zuò)强(qiáng)。2022年，沪市主板公司共计披露56单(dān)重大资(zī)产重组方案(àn)，合计交易金额2366亿元(yuán)。传(chuán)统产业通(tōng)过并购重(zhòng)组积极(jí)布局新业态，高端制造、节能(néng)环保、新能源等新兴产业(yè)的重(zhòng)组标(biāo)的占(zhàn)比(bǐ)约23％。同时，多家央企集团公司加快(kuài)资源整合步伐，通过重(zhòng)组改善经营效(xiào)率。如，中航电(diàn)子吸收合并中航机(jī)电，实(shí)现航空电(diàn)子系统(tǒng)和航(háng)空机(jī)电系(xì)统的深度(dù)融合；中国建材旗下(xià)的(de)宁夏建材和祁连山分别通过资产出售和置换方(fāng)式调整各板块业务(wù)，推动(dòng)“两(liǎng)材重组”后(hòu)的(de)业(yè)务(wù)整(zhěng)合并解决同业竞(jìng)争问题(tí)。

　　九(jiǔ)、现金分红大幅(fú)创新高，增持回购成为稳(wěn)定市场重要手段

　　2022年，沪(hù)市主板公司(sī)持续用真金白银将(jiāng)发展(zhǎn)成(chéng)果惠及(jí)广大投资者，全年共有1194家公司推出分红(hóng)方案(àn)，占全部盈利(lì)公司家数的87％，现(xiàn)金(jīn)分(fēn)红总额(é)1.67万亿(yì)元，同比增(zēng)长13％。具体来(lái)看，分红金额方(fāng)面，161家(jiā)公司派现(xiàn)10亿元以上，26家(jiā)派现(xiàn)100亿元以上。其中，工商(shāng)银行、建设银行、中国移(yí)动现(xiàn)金(jīn)分红(hóng)总额分别为(wèi)1082亿元(yuán)、973亿元和(hé)821亿元。分红比例方(fāng)面(miàn)，864家(jiā)公(gōng)司现金分红(hóng)比例超过30％，占比72％，287家公(gōng)司(sī)分红比例超(chāo)50％，635家公司(sī)连续3年分红比例超30％。股息率方面(miàn)，以整体法下的(de)年末收盘价(jià)为(wèi)基准，2022年平均股息率(lǜ)3.6％，较上(shàng)年增(zēng)长0.5个百(bǎi)分点。其(qí)中(zhōng)，113家公(gōng)司股息率超(chāo)过5％，34家(jiā)公司连(lián)续3年(nián)股息率稳超5％，现金(jīn)分红的市(shì)场文化日益浓厚。

　　回(huí)购(gòu)增持保(bǎo)持(chí)高位，成(chéng)为上市公(gōng)司提振市场信心的重要手段。2022年，沪市主板公司(sī)新增(zēng)披(pī)露回购计划174家次，拟(nǐ)回购金额(é)上限合计逾(yú)679亿元，新增计划实(shí)施(shī)金额合计约348亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，中国平安、宝钢股份、中国(guó)联(lián)通、中国石化(huà)等11家公(gōng)司(sī)回购斥资超10亿元。增持方(fāng)面，全年新增重要股东(dōng)增持计划129家次，拟增持金额上(shàng)限合计超(chāo)342亿元。中国移动、上汽集团(tuán)、贵州(zhōu)茅台、恒力石化(huà)等行业(yè)龙头公司大股东纷(fēn)纷(fēn)实施大(dà)额增持，体现对(duì)公司未来发展前景和长期价值的(de)信心。从效果来(lái)看，回购增持信(xìn)息对公司(sī)股(gǔ)价起到了有(yǒu)效提振，在公告发布后的5个、10个(gè)交(jiāo)易日，公司股价相对大盘的(de)累计涨幅偏离度均值分(fēn)别达1.7％、2.1％。近7成公司在公(gōng)告发布(bù)后的(de)下一个(gè)交易日股价上(shàng)涨，平均涨幅3.2％。

　　十、绿色发展成效显著(zhù)，ESG理念助力(lì)乡村振兴

　　2022年，沪市主板公司贯彻(chè)绿色发展理(lǐ)念(niàn)，着力推动(dòng)降碳、减污、扩绿、增长。全(quán)年(nián)有870余家公司披(pī)露ESG报告、可持(chí)续发展报告或社会责任报告，披露数(shù)量(liàng)再创历史新高。超1300家公(gōng)司建立环境保护相关(guān)机制，报告(gào)期内投入资金(jīn)合计(jì)近1500亿元(yuán)，超1200家(jiā)公(gōng)司(sī)积极采取减碳措施，减少排放二氧化碳(tàn)当量超(chāo)8亿吨(dūn)。化(huà)工、装备、汽车等工业(yè)行业(yè)减碳降碳取(qǔ)得(dé)明显成效。中国(guó)化学(xué)优化绿色生产流程，能源消耗总量60.37万吨标准煤(méi)，同比减少9％；中国中(zhōng)车(chē)研发绿(lǜ)色生产装备(bèi)，节省底漆用量约30％；广(guǎng)汽集团、上汽集团等五大乘(chéng)用(yòng)车企(qǐ)业实(shí)现新能源(yuán)汽车销量约(yuē)170万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)57％。此(cǐ)外，绿色金融亦(yì)发(fā)挥了(le)积极作用，2022年(nián)沪市债券市场共发行绿色债券752亿元(yuán)，同比增长9％。

　　沪市主板公司结合自身(shēn)的资(zī)源(yuán)禀赋与所处行业的特点，积极推动(dòng)脱贫攻坚成(chéng)果(guǒ)巩固，助力实现乡村振兴。年(nián)度报告显(xiǎn)示，约有750家公司(sī)深(shēn)入扶(fú)贫一线，合(hé)计投入近800亿元，通过资金帮扶(fú)、消费(fèi)帮扶、产业(yè)帮扶、就业(yè)帮扶、人(rén)才振(zhèn)兴等多种举措，促进当地产业的可持续(xù)、高质量发展。在这之中，各行业龙头公(gōng)司各施所长，中国联(lián)通(tōng)在定点(diǎn)帮扶地(dì)区选派帮扶干(gàn)部1552人，投入无偿帮扶资金2.3亿元；东航物流为双(shuāng)江(jiāng)、沧(cāng)源两地提供520吨免费航空运(yùn)力额度，无偿运输8021件物资；中国(guó)建筑建立清华大学乡(xiāng)村振兴远程教学站(zhàn)，为基(jī)层(céng)干部、乡村振兴带头人、企业专业技(jì)术人员提供(gōng)线上培(péi)训15.6万(wàn)人(rén)次(cì)。

　　十一、常态化退市格局(jú)更趋稳固，上市公(gōng)司风险呈(chéng)现(xiàn)收敛态势

　　2023年年初以来，已有11家公司锁定终(zhōng)止上市。其中，4家公司触及(jí)交易类(lèi)退市指标，3家公司预计重(zhòng)大违法退市(shì)，4家(jiā)公司(sī)2022年年(nián)度(dù)报告披露后触及(jí)财务(wù)类退市(shì)指标(biāo)。此外，还有17家公司被(bèi)实施退市风险警示。其中，触及“营业收入(rù)+净(jìng)利润”组合指标、净资产(chǎn)为(wèi)负(fù)、审计意见类型触(chù)及*ST的(de)分别(bié)有6家、9家和5家，3家公司同时(shí)触及多(duō)项情(qíng)形。总体来看，多元化退市制度彰显威力，退市渐趋常态化，优胜劣汰(tài)机制更趋稳固。

　　另一(yī)方面，沪市主板公司在巩固现(xiàn)有化(huà)解(jiě)成果(guǒ)的基础上，各项(xiàng)风险实现进一步收敛。清欠解(jiě)保方面，截至年末(mò)仍存在占(zhàn)用担保(bǎo)公司17家，较(jiào)上年末减少13家，占用担保余额(é)合计122亿元，较(jiào)上年末下降55％。股票质押方面(miàn)，年内股(gǔ)票质(zhì)押总市值减少3762亿元，下降22％，合计(jì)待偿还余额(é)减少431亿元，下降6％，质(zhì)押(yā)规模(mó)持续收敛；大股东质押比(bǐ)例超过80％的高比例质押公(gōng)司家数年内继续减(jiǎn)少(shǎo)约3成，存量仅占(zhàn)沪市(shì)公司总(zǒng)数的(de)2％。

　　十(shí)二、2023年第一季度业绩(jì)加(jiā)速修复(fù)拐点(diǎn)已现，向好态(tài)势(shì)持续巩固(gù)

　　2023年(nián)第一(yī)季度，稳增长政策持续显效，市场需(xū)求回暖，积(jī)极变化有所增(zēng)多。沪市主板公司第一(yī)季(jì)度合(hé)计实(shí)现营(yíng)业收入12.16万亿元，净利(lì)润(rùn)1.20万亿元，同比分(fēn)别增长4％、5％。

　　具体而言，前期调整幅度较深(shēn)的接触(chù)消费类(lèi)行业第一季度实现加速回暖，住宿餐饮、旅游、影视(shì)院线净(jìng)利(lì)润同比分别增(zēng)长(zhǎng)185％、139％、200％；主要(yào)消费产品（如(rú)食品(pǐn)饮料(liào)、家(jiā)用电(diàn)器等）增速较上(shàng)年第四(sì)季度有所(suǒ)加(jiā)快，同比(bǐ)增速(sù)分(fēn)别(bié)加快10个(gè)和4个百分点。部分(fēn)前期亏损行(xíng)业(yè)实现(xiàn)明(míng)显扭(niǔ)亏，航空运(yùn)输业第一(yī)季度亏(kuī)损额72亿(yì)元，较上年同期收窄178亿元，较上年第四(sì)季(jì)度(dù)收窄302亿(yì)元；钢铁行业第一季度(dù)实现盈(yíng)利22亿元，环比上年第(dì)四季度实现扭亏，边际改善较为明(míng)显(xiǎn)。数据显(xiǎn)示，第一季度(dù)共有(yǒu)288家公(gōng)司发生亏损，亏损额合计(jì)280亿元，亏损家数、金(jīn)额较(jiào)去年(nián)同期均有所下降，显示出上市公(gōng)司生产经营已步入(rù)整体性好转轨(guǐ)道。

　　总体(tǐ)看，2023年经济预计延续(xù)复(fù)苏进程，市场需求正在(zài)逐(zhú)步恢复。第一季度沪(hù)市主板(bǎn)公司开局良好，回升(shēng)向好(hǎo)态(tài)势(shì)得(dé)到持续巩固。

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