财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的(de讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单(d讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意ān)对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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