兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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