关注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的(de)多(duō)段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去(qù)年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受(shòu)南(nán)美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套(tào)期保值操作未(wèi索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的)完全满足套期会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续(xù)性(xìng)，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油(yóu)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来(lái)不确(què)定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了(le)从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)奏(zòu)上(shàng)超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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