要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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